下邳城内暗流涌动、吕布反叛的消息，如同晴天霹雳，击碎了刘备所有的侥幸。前有袁术大军虎视眈眈，后有吕布与曹豹里应外合，下邳空虚，糜竺虽忠但难掌兵权，城内人心惶惶。这几乎是一个死局。
军营大帐内，灯火摇曳，映照着刘备那张因极度焦虑而苍白憔悴的脸。关羽抚髯不语，眉头紧锁；张飞焦躁地来回踱步，如同困兽，口中不住咒骂：“吕布匹夫！曹豹狗贼！背信弃义，不得好死！大哥，还等什么？俺老张这就带兵杀回去，跟他们拼了！”
“拼？”刘备苦涩一笑，声音沙哑，“翼德，如何拼？我军主力在此与纪灵对峙，若骤然回师，纪灵必尾随追杀，我军前后受敌，顷刻间便是全军覆没之局。即使能摆脱纪灵，以疲惫之师回救下邳，能敌得过以逸待劳的吕布和熟悉地形的曹豹吗？”
张飞语塞，一拳砸在案几上，木屑纷飞：“难道……难道就把徐州，把嫂嫂（糜夫人），拱手让给那三姓家奴不成？！”
刘备痛苦地闭上眼睛。徐州，是他漂泊半生才得到的第一块基业，虽然残破，虽然短暂，却承载了他全部的希望。糜夫人温婉贤淑，新婚燕尔，如今却陷于危城……这一切，都让他心如刀绞。
关羽缓缓开口，声音沉稳却带着寒意：“大哥，三弟，事已至此，硬拼恐非上策。吕布勇而无谋，曹豹等辈亦非善类，二者勾结，必不能长久。为今之计……或可暂避锋芒。”
刘备睁开眼，看向关羽：“云长之意是……”
“放弃下邳。”关羽一字一句道，“吕布所求，无非徐州。我军若回师死战，正中其下怀，恐玉石俱焚。不若……暂舍下邳，保存实力，以图后举。”
“放弃下邳？”张飞瞪大了眼睛，“那嫂嫂和子仲先生他们……”
“曹豹等人意在徐州权位，未必敢加害家眷与糜别驾，以免彻底激怒大哥，反遭天下人唾弃。吕布初得徐州，亦需稳定人心，滥杀无辜对其不利。”关羽分析道，“当务之急，是稳住阵脚。可遣一能言善辩之人，秘密前往吕布营中……”
刘备沉默良久，帐中只闻灯花爆裂的轻微声响和远处隐约传来的刁斗之声。放弃基业，寄人篱下，何等屈辱！但关羽的分析，冷静而残酷地指向了唯一的生路。硬拼，十死无生；退让，尚有一线生机，以待天时。
“备……明白了。”刘备终于开口，声音干涩，仿佛用尽了全身力气，“派人……秘密联络吕布。告诉他，徐州……我让与他。只求他莫要伤害城中家小及糜竺、陈登等旧僚。备……愿率部离去。”
“大哥！”张飞虎目含泪，不甘地低吼。
“翼德！”刘备握住张飞的手臂，眼中亦有泪光闪动，但语气异常坚定，“小不忍则乱大谋。今日之辱，他日必百倍报之！但眼下，需留得青山在！”
使者带着刘备屈辱的条件，星夜兼程，赶往吕布军中。此时的吕布，已与曹豹合流，兵临下邳城下，正要攻城。接到刘备的“求和”信，吕布大喜过望。他虽勇悍，但也知强攻难免伤亡，若能兵不血刃得到徐州，自然最好。至于刘备的家眷和糜竺等人，在他眼中无足轻重，杀之无益，留之或许还能显示自己“宽宏大量”。
“告诉刘玄德，”吕布对使者倨傲道，“他既识时务，本侯便不为难他。下邳我收下了，他的家小和旧部，只要不与我为敌，可保无恙。但他需立即退兵，并将广陵郡（或指定一偏远小郡）让出，以为本侯屏障。”
使者回报，刘备闻听吕布还要索要广陵，心中更是悲愤，但势比人强，只得咬牙答应。
于是，在前线，刘备以“粮草不济，暂避锋芒”为名，与纪灵军脱离接触，缓缓后撤。纪灵虽疑，但见刘备军容尚整，且不明下邳变故，恐中埋伏，也未敢深追。
刘备则率关羽、张飞及本部兵马，黯然南撤，让出通路。吕布则大摇大摆，在曹豹等人的“迎接”下，进入下邳，自领徐州牧，收编了部分徐州兵马，俨然成为徐州新主。糜竺、陈登等人，在吕布入城后，虽未遭屠戮，但被剥夺实权，监视居住。
刘备率军退至广陵郡（或吕布指定的边郡），面对这片残破、偏远且直面袁术威胁的土地，心中五味杂陈。刚得徐州，旋即便失，转瞬间又从一州之主，沦落为寄人篱下、守备边境的客将，这种落差，足以让人崩溃。
然而，刘备毕竟是刘备。他强忍屈辱，安抚军心，整顿广陵防务。他知道，吕布将他安置在此，无非是把他当成了抵挡袁术（可能还有曹操）的挡箭牌。但这也未尝不是一个机会——一个远离吕布视线，默默积蓄力量的机会。
“吕布，曹豹……”刘备站在广陵残破的城墙上，望着北方下邳的方向，目光深沉，“今日之赐，他日备必当厚报！这广陵，便是我刘备重头再来的起点！”